2月17日,公司作为联席主承销商助力青岛海创开发建设投资有限公司(以下简称“青岛海创”或“发行人”)成功发行2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)。本期债券发行规模15亿元,债券期限3+2年,票面利率3.00%,主体评级AA+,全场认购倍数2.21倍。
青岛海创为青岛交通商务区周边区域的开发建设主体、青岛市政府“环湾保护、拥湾发展”战略规划的重要实施者,2018年以来,积极贯彻新发展理念,拓展新业务板块,陆续开展电子产品、广告原材料、沥青等贸易业务,深化扩展内贸范围,并参与氢能产业布局,形成氢能产业链。
本期债券系发行人2025年首支成功发行的私募公司债券,主承销商紧密跟踪债券市场行情,充分研判市场,合理选择发行时点,并在发行前进行广泛推介和积极有效引导,获得市场投资者的踊跃认购,最终以较低的价格成功发行,有效降低了融资成本,改善了融资结构,充分体现了市场投资者对发行人综合实力、信用水平、发展前景、产业布局以及9159金沙登录入口证券承销能力和价值发现能力的高度认可。